みんなの相続Q&A - 相続人の残高提示

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相続 手続き 銀行預金

相続人の残高提示

先日父が亡くなり、現在弟が遺産相続手続きを行っています。諸々の手続きについては、父が会社経営をしていた関係で懇意にしていた会計士に代理人をお願いしているようです。相続にあたり相続人の口座残高を提示するように言われたようです。理由を聞いてもよくわかりません。
安易に第3者へ残高を見せることに抵抗があります。なぜ相続人の残高提示が必要なのか
なんのために利用されるのか教えていただければと思います。



質問者Y子 さん 質問日2009年10月17日

弁護士の回答

翔洋法律事務所
専門家翔洋法律事務所
回答日2009年10月19日

口座残高を提示するように、と言った人は、誰ですか?また、誰に、提示を求めたのですか?
御質問から、推測すると、手続をお願いしている会計士さんがあなたの弟さんに提示を求めたように思えますが、そうですか?
そうだとすれば、多分、その会計士さんは、相続税の申告などもするのでしょうから、口座にいくら残高があるのかが判らなければ、税金の申告書が作れません。これも推測です。
何の為に利用するかは、その提示を求めた人に聞いてみることです。他の人に聞いても、それは判りません。

弁護士 山城 昌巳

税理士の回答

高山秀三税理士事務所
専門家高山秀三税理士事務所(過去掲載の専門家)
回答日2009年10月19日 回答率の高いおすすめの専門家に無料相談

相続人の残高提示は必要ありません。
 ただ、被相続人から生前贈与等があり、家族名義預金の解明や金銭の動きの解明に必要があるときは、その理由、時期、金額等を示した上、協力を求められれば、必要になる場合がありますが、その場合は残高ではなく取引内容になります。
 生前贈与もなく、又、家族名義預金等のないときは提示する必要はありません。担当する会計士に必要な理由を確認された方がいいでしょう。
 税理士 高山秀三

各質問への回答は、専門家の先生による個別の見解を掲載しており、その内容についての正確性や信頼性を当サイトとして保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

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